آشنایی با جفت ارز در فارکس

جفت ارز در فارکس چیست؟ معرفی انواع جفت ارزهای فارکس

اگر وارد بازار فارکس شوید، با نمادهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY روبه‌رو خواهید شد. این نمادها در واقع جفت ارزهای فارکس (Currency Pairs) هستند و تقریباً تمام معاملات بازار فارکس بر اساس آن‌ها انجام می‌شود.

برخلاف بازار سهام که در آن یک سهم را با پول خریداری می‌کنید، در فارکس همواره یک ارز در مقابل ارز دیگری معامله می‌شود. به همین دلیل برای فعالیت در این بازار باید بدانید جفت ارز چیست، ارز پایه و ارز مظنه چه تفاوتی دارند و جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک چه ویژگی‌هایی دارند.

در این مقاله به زبان ساده با مفهوم جفت ارز در فارکس و نحوه معامله آن آشنا می‌شویم.

جفت ارز در فارکس چیست؟

جفت ارز یا Currency Pair ترکیبی از دو ارز مختلف است که ارزش یکی از آن‌ها نسبت به ارز دیگر سنجیده می‌شود.

برای مثال:

EUR/USD

این نماد نشان‌دهنده ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا است.

بنابراین در بازار فارکس قیمت یک ارز به‌تنهایی مطرح نیست؛ بلکه ارزش آن در مقایسه با ارز دیگری مشخص می‌شود.

زمانی که یک جفت ارز را خریداری می‌کنید، در واقع ارز اول را می‌خرید و ارز دوم را می‌فروشید. هنگام فروش جفت ارز نیز دقیقاً برعکس این اتفاق رخ می‌دهد.

ارز پایه و ارز مظنه چیست؟

هر جفت ارز از دو بخش تشکیل شده است:

• ارز پایه (Base Currency): ارز اول جفت ارز است.
• ارز مظنه (Quote Currency): ارز دوم جفت ارز است و نشان می‌دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه به چه مقدار از ارز دوم نیاز داریم.

برای مثال در:

GBP/USD

پوند انگلیس یا GBP ارز پایه و دلار آمریکا یا USD ارز مظنه است.

اگر GBP/USD روی قیمت 1.3200 معامله شود، مفهوم آن این است که:

1 پوند = 1.32 دلار آمریکا

در جفت ارز USD/JPY نیز دلار آمریکا ارز پایه و ین ژاپن ارز مظنه محسوب می‌شود.

فرض کنید:

USD/JPY = 150

یعنی برای خرید یک دلار آمریکا تقریباً 150 ین ژاپن نیاز است.

خرید و فروش جفت ارزها چگونه انجام می‌شود؟

در معاملات فارکس، معامله‌گر در واقع درباره قدرت یک ارز در مقابل ارز دیگر تصمیم می‌گیرد.

فرض کنید EUR/USD در قیمت 1.1500 قرار دارد.

اگر انتظار داشته باشید یورو در برابر دلار آمریکا تقویت شود، می‌توانید EUR/USD را Buy کنید.

در این معامله عملاً:

• یورو را می‌خرید و دلار آمریکا را می‌فروشید.

اگر قیمت از 1.1500 به 1.1600 افزایش پیدا کند، معامله خرید شما وارد سود می‌شود.

اما اگر انتظار داشته باشید یورو در برابر دلار تضعیف شود، می‌توانید EUR/USD را Sell کنید.

در این حالت عملاً:

• یورو را می‌فروشید و دلار آمریکا را می‌خرید.

قیمت Bid و Ask در جفت ارز چیست؟

وقتی قیمت یک جفت ارز را در بروکر یا پلتفرم معاملاتی مشاهده می‌کنید، معمولاً دو قیمت وجود دارد:

• Bid: قیمتی که می‌توانید در آن بفروشید.
• Ask: قیمتی که می‌توانید در آن خرید کنید.

برای مثال ممکن است EUR/USD به این شکل نمایش داده شود:

Bid: 1.1500
Ask: 1.1502

اختلاف میان این دو قیمت را اسپرد (Spread) می‌نامند.

در این مثال اسپرد برابر با 0.0002 یا تقریباً 2 پیپ است.

انواع جفت ارز در فارکس

جفت ارزهای فارکس معمولاً به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

1. جفت ارزهای اصلی یا Major
2. جفت ارزهای فرعی یا Minor
3. جفت ارزهای اگزاتیک یا Exotic

هرکدام از این گروه‌ها از نظر حجم معاملات، نقدشوندگی، میزان اسپرد و نوسانات ویژگی‌های متفاوتی دارند.

جفت ارزهای اصلی یا Major چیست؟

Major Currency Pairs به جفت ارزهایی گفته می‌شود که دلار آمریکا در یک طرف آن‌ها قرار دارد و طرف دیگر معمولاً یکی از ارزهای مهم و پرمعامله جهان است.

از معروف‌ترین جفت ارزهای اصلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

این جفت ارزها معمولاً حجم معاملات و نقدشوندگی بالایی دارند و به همین دلیل اسپرد آن‌ها در شرایط عادی بازار می‌تواند کمتر از بسیاری از جفت ارزهای دیگر باشد.

EUR/USD

یورو به دلار آمریکا یکی از شناخته‌شده‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس است.

تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed)، نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و داده‌های بازار کار آمریکا و منطقه یورو می‌توانند تأثیر زیادی بر این جفت ارز داشته باشند.

GBP/USD

جفت ارز پوند انگلیس به دلار آمریکا با نماد GBP/USD نمایش داده می‌شود و در میان معامله‌گران با نام Cable نیز شناخته می‌شود.

تصمیمات بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو آمریکا، تورم و شرایط اقتصادی دو کشور از عوامل مهم تأثیرگذار بر این جفت ارز هستند.

USD/JPY

USD/JPY نشان‌دهنده ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو و همچنین اختلاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن می‌تواند نقش مهمی در حرکت این جفت ارز داشته باشد.

USD/CAD

USD/CAD ارزش دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا را نشان می‌دهد.

از آنجایی که کانادا یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم نفت است، تغییرات بازار انرژی نیز می‌تواند در کنار عوامل اقتصادی دیگر بر دلار کانادا تأثیر بگذارد.

AUD/USD

AUD/USD ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا را نشان می‌دهد.

اقتصاد استرالیا ارتباط قابل توجهی با صادرات کالاها و مواد خام دارد؛ بنابراین شرایط بازار کامودیتی‌ها و وضعیت اقتصاد شرکای تجاری این کشور می‌تواند بر AUD تأثیرگذار باشد.

جفت ارزهای فرعی یا Minor چیست؟

جفت ارزهای فرعی یا Minor Currency Pairs معمولاً از ترکیب ارزهای مهم جهان بدون حضور دلار آمریکا تشکیل می‌شوند.

به این جفت ارزها گاهی Cross Currency Pairs نیز گفته می‌شود.

نمونه‌های معروف عبارت‌اند از:

برای مثال GBP/JPY ارزش پوند انگلیس را در مقابل ین ژاپن نشان می‌دهد.

جفت ارزهای فرعی نیز می‌توانند نقدشوندگی مناسبی داشته باشند، اما معمولاً حجم معاملات آن‌ها نسبت به بزرگ‌ترین جفت ارزهای Major کمتر است.

جفت ارزهای اگزاتیک یا Exotic چیست؟

جفت ارزهای Exotic معمولاً از ترکیب یک ارز مهم جهانی با ارز یک اقتصاد کوچک‌تر یا بازار نوظهور تشکیل می‌شوند.

برای مثال:

USD/TRY
USD/ZAR
USD/MXN
EUR/TRY
USD/SGD

TRY لیر ترکیه، ZAR رند آفریقای جنوبی، MXN پزوی مکزیک و SGD دلار سنگاپور است.

تفاوت جفت ارزهای Major، Minor و Exotic

البته میزان اسپرد، نقدشوندگی و نوسانات ثابت نیست و با توجه به ساعت معاملات و شرایط بازار تغییر می‌کند.

چه عواملی باعث حرکت جفت ارزها می‌شوند؟

قیمت جفت ارزها نتیجه تغییر عرضه و تقاضا برای دو ارز مختلف است. به همین دلیل عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی می‌توانند باعث افزایش یا کاهش قیمت شوند.

یکی از مهم‌ترین عوامل نرخ بهره است. تصمیمات بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک مرکزی ژاپن می‌تواند جریان سرمایه و ارزش ارزها را تحت تأثیر قرار دهد.

تورم نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا بانک‌های مرکزی معمولاً سیاست‌های پولی خود را با توجه به روند تورم تنظیم می‌کنند.

داده‌های اشتغال و بیکاری نیز به معامله‌گران اطلاعات مهمی درباره وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهند. برای مثال گزارش NFP آمریکا یکی از داده‌های مهمی است که معامله‌گران بازار فارکس آن را دنبال می‌کنند.

بهترین جفت ارز برای معامله کدام است؟

نمی‌توان یک جفت ارز را برای تمام معامله‌گران بهترین گزینه دانست؛ زیرا انتخاب جفت ارز به استراتژی، ساعت معامله، میزان ریسک‌پذیری و تجربه تریدر بستگی دارد.

با این حال برای افراد تازه‌کار، بررسی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY می‌تواند نقطه شروع ساده‌تری باشد، زیرا این بازارها معمولاً نقدشوندگی بالایی دارند و اطلاعات و تحلیل‌های بیشتری درباره آن‌ها منتشر می‌شود.

معامله‌گرانی که به دنبال نوسانات بیشتر هستند ممکن است به جفت‌هایی مانند GBP/JPY توجه کنند، اما افزایش نوسان به معنی افزایش ریسک نیز هست.

چگونه یک جفت ارز مناسب برای ترید انتخاب کنیم؟

قبل از انتخاب جفت ارز بهتر است چند عامل را بررسی کنید.

ابتدا اسپرد و هزینه معاملات را در نظر بگیرید. اگر استراتژی شما معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپ باشد، هزینه معامله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

عامل بعدی نوسان است. جفت ارز باید با میزان ریسکی که در هر معامله قبول می‌کنید سازگار باشد.

همچنین به سشن معاملاتی توجه کنید. برای مثال برخی جفت ارزهای اروپایی در ساعات فعالیت بازار لندن حجم و نوسانات بیشتری دارند، در حالی که جفت‌های مرتبط با ین، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند می‌توانند در سشن آسیا فعال‌تر باشند.

تفاوت جفت ارز با طلا و سایر نمادهای فارکس

تمام نمادهایی که در متاتریدر مشاهده می‌کنید الزاماً جفت ارز نیستند.

برای مثال:

EUR/USD یک جفت ارز است.

اما:

XAU/USD قیمت طلا در مقابل دلار آمریکا را نمایش می‌دهد و یک جفت ارز کلاسیک نیست، زیرا XAU نشان‌دهنده طلاست.

به همین ترتیب ممکن است بروکرها امکان معامله شاخص‌هایی مانند NASDAQ، S&P 500 و Dow Jones، انرژی‌هایی مانند نفت و حتی برخی ارزهای دیجیتال را نیز فراهم کنند.

جمع‌بندی

جفت ارز پایه اصلی معاملات بازار فارکس است و از ترکیب دو ارز مختلف تشکیل می‌شود. ارز اول Base Currency و ارز دوم Quote Currency نام دارد.

برای مثال در EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. افزایش قیمت این جفت ارز به این معناست که ارزش یورو نسبت به دلار افزایش یافته و کاهش آن نشان‌دهنده تضعیف نسبی یورو در برابر دلار است.

جفت ارزهای فارکس را می‌توان به سه گروه اصلی Major، Minor و Exotic تقسیم کرد. جفت ارزهای اصلی معمولاً حجم معاملات و نقدشوندگی بیشتری دارند، در حالی که جفت ارزهای اگزاتیک ممکن است با اسپرد و نوسانات بیشتری همراه باشند.

برای معامله جفت ارزها نیز تنها تحلیل نمودار کافی نیست. نرخ بهره، تورم، وضعیت بازار کار، سیاست بانک‌های مرکزی، رشد اقتصادی و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی می‌توانند بر قدرت ارزها و در نتیجه قیمت جفت ارزها تأثیر بگذارند.